Автор:
Дата публикации: 15.01.2007
Источник: Информационные технологии в строительстве
Резкое увеличение объемов строительства жилья в России тут же породило опасение, что на рынке непременно возникнет дефицит цемента, не говоря уже о том, что цена на него тоже будет расти.
По прогнозам аналитиков, к 2008 г. стране потребуется 71,7 млн т цемента, в то время как нынешние мощности российских предприятий, по оценке Росстата, рассчитаны на выпуск 69,2 млн т. По оценке же маркетингового агентства ABARUS Market Research, нехватка главного строительного материала уже ощущается, поскольку в 2006 г. необходимо около 57 млн т, а выпущено будет всего 53 млн т. Возникает естественный вопрос: хватит ли на всех «хлеба стройки» в ближайшие годы? И как видят развитие этого рынка сами производители и потребители цемента?
Производитель болен
Сейчас в России цемент производят около 50 предприятий. Износ основных фондов по отрасли достиг 70%. С 1990 г. суммарное выбытие мощностей составляло почти 20 млн т цемента в год. В производстве преобладают устаревшие технологии: лишь 15% цемента в стране изготавливается прогрессивным сухим способом, а производительность труда в пять раз ниже, чем на аналогичных по мощности зарубежных заводах.
Эксперты полагают, что даже при условии поддержания существующих производств к 2010 г. дефицит цемента может достичь 20—25 млн т. То есть если правительство планирует согласно программе «Доступное жилье — гражданам России» к 2010 г. увеличить объем строительства до 80 млн кв. м в год, то производство цемента к этому сроку необходимо довести до 85—90 млн т. Так или иначе государству придется искать как пути взаимодействия с производителями, так и эффективные способы влияния на них.
В условиях, когда спрос на цемент постоянно увеличивается, рост цен на него логически неизбежен. За последние пять лет эта продукция подорожала в 3,5 раза (подробнее об этом — в «ИТС» № 15—16 за 2006 г.). Только что завершилось мировым соглашением длившееся почти год разбирательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении компании «Евроцемент груп», которой принадлежит 16 заводов. В 2005 г. холдинг скупил несколько цементных заводов и стал крупнейшим производителем цемента в России. Одновременно компания подняла цены на свою продукцию. Учитывая, что «Евроцемент груп» производит более 50% цемента на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного, Уральского округов и его влияние на рынок огромно, ФАС еще в 2005 г. провела расследование и признала это акционерное общество нарушителем закона о конкуренции.
Антимонопольное ведомство собиралось взыскать с компании за нарушение законодательства 8 млрд руб. в качестве штрафа и обязать ее снизить цену на продукцию на 70%. Однако холдинг последовательно отстаивал свои позиции. В итоге 25 августа 2006 г. суд утвердил мировое соглашение между сторонами, по которому «Евроцемент» должен выплатить в бюджет 267 млн руб., обязан впредь ставить в известность ФАС об увеличении цены больше чем на 5%, а также не имеет права по своему усмотрению ограничивать или прекращать производство цемента. В ответ на это «Евроцемент» пообещал до 2010 г. инвестировать в модернизацию производства не менее 10 млрд руб. А был ли мальчик?
Между тем производители уверяют, что никакого дефицита цемента на рынке нет. «Сезонная нехватка (в первую очередь высокомарочных цементов) возникает локально в отдельных регионах страны в пиковый период потребления, —объяснил «ИТС» ситуацию руководитель пресс-службы «Евроцемент груп» Сергей Мещеряков. — В целом отрасль справляется с обеспечением стройкомплекса. Производство устойчиво растет: в 2005 г. в России выпущено 48,5 млн т цемента, а в этом прогнозируется 55 млн т».
Существующих производственных мощностей достаточно, чтобы обеспечить строителей цементом в течение ближайших двух лет, считают в «Евроцементе». «За счет оптимального использования оборудования и модернизации можно дополнительно произвести к 2008 г. 12 млн т, при этом доля «Евроцемента» может составить 6 млн т. Затем ресурс будет исчерпан и потребуется ввод новых мощностей», — утверждают в холдинге.
По прогнозам специалистов, дефицита цемента удастся избежать при улучшении существующего инвестиционного климата и дальнейшем развитии программ строительства жилья и объектов инфраструктуры. Правда, для этого потребуется $4,8—6 млрд, за счет которых можно будет поддержать существующие производственные мощности и создать новые.
В последние два года в цементной промышленности России, говорят отраслевые аналитики, обозначились положительные тенденции, которые позволяют делать оптимистические прогнозы на будущее. Приостановилось выбывание мощностей, а загрузка действующих постоянно увеличивается и составляет на сегодня в среднем 70%.
Владельцы цементных компаний начали инвестировать в поддержание и увеличение мощностей. Возобновляется производство на ранее стоявших заводах — «Катавском цементе», Савинском цементном заводе, «Уралцементе», «Атакай-цементе», «Метахиме» и др. Проводится реконструкция производственных линий, что даст существенный прирост мощностей на «Мордовцементе», «Себряковцементе», в ОАО «Сода». Во многих регионах объявлено о планах строительства новых предприятий.
Что касается «Евроцемент груп», то в 2005 г. холдинг разработал и начал реализацию трехлетней программы технического перевооружения своих заводов. Она направлена на поддержание и развитие существующих производственных мощностей. Суммарные расходы по программе составят более 15,6 млрд руб. ($560 млн). Средства направляются на развитие карьеров, закупку машин и оборудования, замену и ремонт фильтров, поддержку и развитие производства, экологические мероприятия. В результате производственные мощности действующих заводов холдинга вырастут на 5,2 млн т цемента в год.
Также с 2008 г. начнет действовать программа модернизации, которая позволит за пять лет перевести заводы на сухой способ производства. Дальнейший рост мощностей в компании планируют обеспечить за счет строительства новых цементных заводов в Воронежской, Рязанской и Липецкой областях. Стоимость проекта — более 600 млн евро. Общая мощность новых заводов — 4 млн т. «В итоге вклад холдинга в развитие российской цементной индустрии составит 9,2 млн т. Суммарно же реализация инвестиционных проектов в цементной промышленности России может дать экономике страны к 2010 г. более 26 млн т.
При этом, правда, он не отрицает, что за девять месяцев 2006 г. цены на цемент выросли в среднем на 19%. Прогнозировать их динамику в будущем году в компании не берутся, поскольку цена зависит от многих факторов, таких как рост цен на услуги естественных монополий (газ, электроэнергия, железнодорожные перевозки, составляющие в себестоимости цемента более 60%), динамика спроса. Однако не исключают, что в 2007 г. рост цен может составить 20—25%.
Сезонный фактор
Любые изменения в производстве цемента сразу же сказываются на строительной отрасли. СУ-155 — одно из крупнейших предприятий, которое потребляет до 42 000 т цемента в год. И это только по Москве. Закупки цемента компания предпочитает осуществлять напрямую у «Мосстройресурса» и «Евроцемента». «По нашему мнению, в летний период у производителя качественной продукции объемы расписаны на месяц вперед и наблюдается некоторый дефицит. Зимой ситуация обратная», — пояснили в пресс-службе СУ-155.
Сезонным фактором объясняют здесь снижение цен на цемент по итогам октябрьских торгов на Московской фондовой бирже. Так, в октябре цены на цемент упали на 5–13%. Сейчас портландцемент 500Д0 продают по 2031—2435 руб., а 400Д20 — по 1814—1981 руб. за тонну. Цены на разные марки колеблются от 1814 руб. до 2363 руб. за тонну. Также пресс-служба МФБ отмечает снижение цен в 11 регионах России.
При этом строители понимают, что проблемы цементников по модернизации старых и созданию новых мощностей невозможно решить без государственной поддержки и увеличения цен на готовый продукт. Так, по мнению председателя совета директоров СУ-155 Михаила Балакина, для того чтобы резко увеличить объемы строительства, необходимо обеспечить лидеров стройиндустрии возможностью получать дешевые кредиты, только в этом случае они смогут нарастить свои мощности.
Кроме того, строители с пониманием относятся к тому, что поднять качество цемента на более высокий уровень без проведения научных исследований невозможно. Проблема в том, что новые цементные заводы сегодня просто некому проектировать.
Может, свой заводик построить?»«
Из-за постоянного роста цен и перспективы дефицита крупные строительные организации нет-нет да задумываются о создании собственных цементных производств. Однако отраслевые аналитики предупреждают, что экономическая целесообразность такого шага далеко не явная. Как ни странно это звучит, но цены на цемент с точки зрения окупаемости в России пока еще достаточно низкие. Задуматься над строительством собственного завода застройщику есть смысл, если он потребляет от 300 000 т цемента в год, считает генеральный директор торгового дома «Цемснаб» Юрий Ерокин.
Срок окупаемости такого предприятия минимум 10 лет, утверждает он. «Строительство завода стоит приблизительно 120 млн евро на 1 млн т мощности», — говорит Мещеряков. При этом, по его словам, нет смысла вкладываться в строительство нового завода мощностью ниже 1 млн т, иначе проект будет малорентабельным. Именно поэтому строительство цементных заводов по силам только очень крупным инвесторам, которые специализируются на производстве этого стройматериала.
Видимо, этим объясняется интерес крупных западных компаний к российскому цементному рынку. Так, немецкая HeidelbergCement (владеет 94 заводами во всем мире) к 2008 г. планирует вложить в модернизацию своих российских предприятий примерно $430 млн. HeidelbergCement уже объявила о строительстве завода в Краснодарском крае мощностью около 2 млн т в год (проект оценивается в $150 млн), еще об одном заводе на базе «Вольск Цемента», а также о новых линиях на других своих предприятиях.
И снова поиск виноватого
Цементный ценовой скандал тем не менее не утихает. В настоящее время при департаменте антимонопольной политики МЭРТ создана специальная рабочая группа, которая собирается исследовать причины роста цен на цемент и другие стройматериалы. Специалисты проверят соблюдение требований антимонопольного законодательства, процесс создания дилерской и дистрибутерской сетей, а также качество цемента.
Но только ли в этих параметрах кроется причина дороговизны «хлеба стройки»? Можно объяснить подорожание цемента как повышенным спросом на него, политикой монополистов, так и вполне понятным стремлением предприятий привести цены в соответствие реальным затратам на производство и обновление оборудования.
Именно поэтому решение проблемы возможного дефицита будет зависеть от того, какой тон в разговоре с цементниками выберет государство и какие условия будут созданы развития производства. Как бы то ни было, г-н Мещеряков пообещал, что прогнозировавшийся к 2010 г. «дефицит цемента может быть закрыт объемами, произведенными в результате реализации программ технического перевооружения отрасли и нового строительства цементных заводов».